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国内冷轧板卷市场形势分析
发表人:Admin    发表时间:2007-7-11 19:39:30    文章来源:    类别:企业新闻
1、国内冷薄板卷生产情况
我国冷轧薄板生产的技术起步较晚,轧机能力和装备水平落后于工业发达国家,冷轧薄板品种不全、产品档次不高,高附加值产品比例较低,市场缺口主要依赖进口来填补,而这种形势也刺激了国内钢铁企业上马各种冷轧项目,使得近几年国内冷轧能力增长极为迅速。2004年国内新增冷轧能力500万吨, 2005年国内新增了1400万吨产能,而2006年,国内投产的冷轧产能仍然高达1500万吨,可见我国冷轧产能进入投产高峰期。目前国内冷连轧机组有18条,合计产能在2800万吨,国内冷轧薄板轧机产能在2200万吨左右,国内冷轧总产能在5000万吨。随着国内新建冷轧能力的增加,国内冷轧产量增长得非?焖,其中2006年国内冷轧薄宽带钢产量为1290万吨,同比增长49%,冷轧薄板产量为1314万吨,同比增长53%,合计产量在2600万吨,较上年增加900万吨?悸堑交褂幸徊糠掷湓“寰肀患庸こ啥撇惆,即国内冷轧总体产量约在3700万吨左右,其中冷连轧机产量约在2000万吨左右,冷轧薄板轧机产量在1700万吨左右。
2、冷轧薄板卷消费情况
2006年我国商品冷轧薄板卷消费量在2800万吨,较上年增加380万吨,较2002年增加1050万吨,四年间平均每年消费增长量在260万吨左右。而如果算上以冷轧产品为基板的镀层板和涂层板的消费量,2006年我国冷轧及其后续产品的表观消费量在4500万吨左右,较上年度增加800万吨,较2002年增加1800万吨,四年间平均消费增长量在450万吨左右;凰愠赡暝龀ぢ,则近几年我国冷轧薄板卷年需求平均增长率在14%,低于同期整个钢材需求增长速度。由于国内冷轧产品在质量、品种、产能等方面一直存在严重不足,所以我国进口钢材中冷板的比例相当大,即使近几年我国进口钢材量不断减少,但冷轧进口下降却相对较慢。2006年,由于国内冷板产能进入投产高峰期,我国冷板进口下降速度开始加快,冷板出口也大幅增加。2006年我国进口冷轧薄板70万吨,同比下降49%,进口冷轧薄宽带钢376万吨,同比下降43%,二者累计进口446万吨。我国出口冷轧薄板46万吨,同比增长173%,出口冷轧薄宽带钢152万吨,同比增长186%,二者累计出口198万吨,净进口量为178万吨。虽然我国仍然是冷轧薄板卷的净进口国,并且在高附加值品种上净进口比例较大,但随着我国冷轧能力的迅速发展,预计未来冷轧薄板卷也会实现净出口的局面。
3、冷薄板卷市场情况
从2002年开始,除有两次受国内钢材市场整体走势影响出现过回落外,国内冷薄板市场总体上一直处于持续上涨行情中,整体价格增长一倍。2005年3月份后,随着国内钢材市场的整体下跌,国内冷轧薄板卷市场也进入大幅回落的行情中,到2005年底累计跌幅达到3400元/吨。2006年随着国内钢材市场出现反弹行情,国内冷薄板卷市场也在上半年走出上升行情,涨幅也在1000元/吨以上,而后随国内钢材市场的回落也不断震荡下行,年底国内冷轧薄板卷的价格在4700元/吨左右。进入2007年后,在其它钢材品种再次出现大幅上涨局面下,冷板市场表现一直不温不火。
  
 我们选取上海市场1.0冷卷、3.0mm热卷品种,对其2006年和2007年上半年平均价格进行比较分析。
4、冷轧板卷市场现状及发展形势分析
2006年1.0冷卷全年平均在5019元/吨,而2007年上半年为4872元/吨,涨幅仅为147元/吨,与其它钢材品种相比,冷卷是上半年各品种价格涨幅最小的之一。从与3.0热轧卷的价差看,2005年前冷热板价差一直在1500-2000元/吨之间,而2006年则降到900元/吨,2007年上半年进一步下降到700元/吨左右,两者价差逐步缩小,这意味着冷板的利润空间也在缩小。根据我们对国内钢铁上市公司的调查,7家钢铁企业的冷轧板产品毛利率分别在29-6%,平均毛利率水平在14%;而10家钢铁企业的热轧板产品毛利率分别在28-14%,平均毛利率水平在20%。即热板卷加工成冷板卷反倒降低了6个点的毛利率。以上这些现象明显地表明了近几年国内冷卷市场需求不旺,市场压力仍在进一步加大。虽然国内的观点一直把冷轧产品看作高附加值产品,但按我们的分析判断,这种观点是不全面的,并且冷板承受的低迷趋势会持续较长时间,这对于我厂未来上马冷轧项目可能会产生一定影响。我们认为,造成这种近几年冷轧市场不振现象的主要因素有以下几点。
产能方面:按我们统计2001-2006年,我国各类热轧板带材产能从7300万吨增长到1.94亿吨,累计增长了165%;棒材产能从6400万吨增长到1.3亿吨,累计增长了103%;线材产能从3700万吨增长到7800万吨,累计增长了110%。而各类冷轧机组(含冷轧机和冷轧带钢轧机)从1300万吨增长到5900万吨,累计增长高达354%,其产能增幅远远高于其它品种,因而冷轧产品承受的产能过剩压力一直很大。
2004年我国冷轧机组产能在2100万吨,2006年已达到5000万吨(包括),增长了1.5倍,正是这两年冷板产能的爆发式增长导致了目前国内冷板市场的持续低迷。而2007-2010年我国冷轧仍处于扩建高峰期,按我们统计,2007年国内计划投产的冷轧项目有1100万吨产能,2008年计划投产的冷轧产能为1400万吨,2009-2010年还有大量的拟建项目具体项目不再列表),若全部建成,到2010年全国冷轧产能将达到9000万吨左右。
市场需求方面:按我们前期年的分析,冷轧薄板市场需求整体会呈现增长态势,但增速会较慢,其主要原因是冷轧板材产品主要用于家电制造,汽车等机械制造,五金、包装、容器等轻工产品制造、高档建筑板材制造等。每一个市场容量相对其它品种都不是很大,如我国家电已是世界最大的生产国和出口国,进一步提高产量的能力正在受到市场空间的限制;同样我国小五金等轻工产品的制造增长速度也不会很快;汽车等机械制造会有较快增长,但毕竟对冷轧需求总量增长拉动有限;而建筑板材(彩涂板)主要用于高档建筑上,市场空间有限。同时,随着国内一些热轧机组轧制厚度变薄,部分冷轧市场正被薄规格热板所替代,即市场存在以热带冷的趋势。所以从整体上看,一方面随着我国经济的发展,人民生活水平的提高,我国冷板消费增长趋势的持续时间较其它钢材品种会更长,但另一方面在市场整体容量的限制下,每年需求增长速度并不会象其它品种那样快。按我们计算,2003-2006年我国冷轧类薄板(含涂镀板材)实际消费量四年累计才增长了28%,从3300万吨增长到4500万吨,平均每年只增长300万吨。按此速度,到2010年国内需求量也只有5700万吨,那时国内冷轧产能过剩量将达到3000万吨左右。
产品结构方面:冷轧板材(包含涂镀类)市场是一个品种细化的市场,不同用户和行业需要不同材质的冷轧品种,单一品种市场容量有限。目前冷轧产品中最赚钱的是一些高端品种市。ㄕ脊诶湓谐⌒枨罅康40%),但我国企业在这些产品领域的技术水平明显不足,现在国内这类产品市场大部分都被进口产品所占据。近几年我国出口钢材飞速增长,进口钢材持续下降,已成为世界最大钢材出口国,但目前我国不锈钢、镀锌板、特殊冷轧薄板等高端冷轧产品仍保持着较高的进口量,进口的下降速度较慢,这也是我国为数不多的几个净进口钢材品种,明显表现出我国整体冷轧能力的低下。这种技术现状,使得国内近几年大量投产的冷轧机组集中以生产普冷薄板为主,造成国内普冷板市场出现供大于求,而高端品种大量依赖进口。而要想改变这种局面,提高冷轧市场的利润率就必须大力提高生产技术水平。
从短期看,随着热轧板卷毛利率的降低,冷轧板卷与其的价差不会进一步缩小,这相应会减缓冷轧板卷毛利率的下降。而从长期看,随着国内钢铁企业技术进步,冷轧技术必然会逐步得到提高,但在国外企业技术垄断和控制下,以及国内冷轧设备制造能力较差的条件下,国内冷轧技术水平的提高仍需要一个不短的过程。同时,即使未来国内高端冷轧产品技术得到提高,这种提高也主要是体现在人才集中、资金雄厚的那几个超级大钢厂上,国内多数钢铁企业即使未来也不会具有那么强的人才和技术开发能力。所以多数冷轧企业今后仍会主要集中在普通冷轧产品上进行竞争,当然也可以增大冷轧产品的出口量来消化国内过剩产能,这是未来减少国内冷板市场压力的主要渠道。实际上目前全球掌握高端冷轧产品生产技术的企业也只是少数,即那十几个国际超级大钢厂,他们几乎处于垄断地位。而国外其它钢铁企业的冷轧技术也一般,部分较大的钢铁企业甚至没有冷轧产品。总之,未来几年国内普通冷轧产品市场供大于求压力仍会持续下去。因而未来国内企业在上马冷轧项目时还应该把握一定的市场时机,同时,在技术能力的准备上也得下很大功夫。
 

 

 


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